【财经早餐】20250701星期二

　　非制造业商务活动指数为50.5%，环比上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.7%，环比上升0.3个百分点。

　　► 上海有色网：据悉，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善。

　　1、财政部等三部门：境外投资者以中国境内居民企业分配的利润，在2025年1月1日至2028年12月31日期间用于境内直接投资符合条件的，可按照投资额的10%抵免境外投资者当年的应纳税额，当年不足抵免的准予向以后结转。

　　2、中证网：据悉，金融服务新型工业化增量政策有望出台。推进新型工业化，事关建设现代化产业体系和提升国家核心竞争力。服务新型工业化，是金融服务实体经济的重要内容。增量政策预计将引导更多金融资源用于促进科技创新等领域。

　　3、华夏基金（香港）CEO甘添：截至5月底，全球稳定币发行规模已超2350亿美元，稳定币仅用5年时间便赶超了Visa 40年的交易量。预测，未来十年内金融市场的所有传统金融资产都会上链。未来5至8年，整个金融系统的中后台都将面临巨大的变革。

　　4、国铁集团：为期两个月的暑期运输于7月1日正式启动。预计发送旅客9.53亿人次，同比增长5.8%。一批新线将投入暑期运输，旅游列车将为游客提供出行新选择。

　　1、上证报：房企债券融资临近“复苏”。截至6月26日，今年房地产行业境内债券融资呈现出净偿还态势，即到期规模大于融资规模，但净偿还金额不大。2021年房地产行业债券到期金额高达7940.84亿元，此后逐年降低，2028年后，将降低至2000亿元规模。

　　2、中指院：1-6月，TOP100房企销售总额为18364.1亿元，同比下降11.8%。其中，6月TOP100房企销售额同比降18.5%，降幅环比扩大1.2个百分点。1-6月销售总额超千亿房企4家，同比减少2家。

　　3、第一财经：6月30日，成都金牛区金府路西南交大板块52亩宅地出让，保利、金茂等8家房企参与竞拍，最终中能建以20200元/平楼面价、23.93%溢价率竞得，总价约17.48亿元，这是金牛区地价首次突破2万/平，也是目前该板块内最高楼面价。

　　4、广东省广州市：6月30日，出让2宗涉宅用地，分别位于白云区、荔湾区。最终2宗地块均底价成交，总成交金额24.96亿元。

　　5、天津市：6月30日出让15宗涉宅用地，总成交金额87.77亿元。其中，河西区一宅地最终由中海以7.4亿元竞得，成交楼面价21002元/㎡，溢价率11.45%；其余14宗地均底价成交。

　　6、湖北省武汉市：6月30日出让5宗涉宅用地，起始出让总价24.457亿元。最终3宗底价成交、2宗溢价成交，成交总金额28.997亿元。其中，江岸区中山大道与新兴街交汇处地块吸引11家竞买人参与，最终绿城以6.65亿元、溢价率54.36%竞得，成为武汉住宅成交楼面价历史记录第二名。

　　1、周一，上证指数报3444.43点，上涨0.59%，成交额5671.37亿。深证成指报10465.12点，上涨0.83%，成交额9197.47亿。创业板指报2153.01点，上涨1.35%，成交额4621.57亿。总体上，个股涨多跌少，全市场超4000只个股上涨。两市成交额1.52万亿，较上日缩量584亿元。盘面上，军工、游戏、脑机接口、光刻机、光伏板块涨幅居前；银行、证券、汽车整车、乳业板块表现落后。

　　2、周一，恒生指数跌0.87%，报24072.28点。恒生科技指数跌0.72%，报5302.82点。国企指数跌0.96%，报8678.3点。盘面上，新消费板块领涨，友宝在线港元关口，泡泡玛特涨约3%。金融股疲软，青岛银行跌超3%。南向资金净买入52.20亿港元。其中，港股通（沪）净买入23.93亿港元，港股通（深）净买入28.26亿港元。

　　3、截至6月30日，北交所上市公司268家，当日无新增。总市值8488.73亿元，成交金额307.34亿元。

　　4、两市融资余额：截至6月27日，上交所融资余额报9216.07亿元，较前一交易日增加13.63亿元；深交所融资余额报9000.79亿元，较前一交易日减少4.63亿元；两市合计18216.86亿元，较前一交易日增加9.00亿元。

　　5、财经头条App：截至6月29日，今年以来，共有134家企业A股IPO获受理，同比增幅达362.07%。北交所成为受理“主力军”，共计83家企业获受理。6月成为IPO受理“爆发月”，受理量达107家，占上半年总量的79.85%。

　　6、上证报：今年以来QDII基金平均净值上涨13.19%。伴随港股创新药走出一轮强劲行情，多只重点配置相关板块的港股QDII基金今年以来净值涨幅超过40%，在业绩排行榜上集体“霸榜”。部分欧洲和黄金相关QDII基金今年以来净值涨幅也超过20%。

　　7、证券日报：6月27日，A股市场再现生肖概念股炒作行情，带“马”字股票集体飘红，28只相关股票的平均涨幅高达6%。整治生肖概念股炒作等“玄学炒股”行为势在必行。相信监管部门将增强市场监管力度，重点监控包括“玄学炒股”在内的异常交易行为。

　　8、三未信安：已参与香港地区虚拟货币和稳定币等相关业务，基于长期积累的密码技术及项目交付经验，为相关业务提供安全保障。

　　9、普利特：拟10亿元投建基地，项目二期生产应用于人形机器人等非汽车线的改性塑料产品。

　　10、杭州高新：实控人筹划公司控制权变更事项，公司股票自6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

　　14、涛涛车业：预计上半年，净利润3.1亿元-3.6亿元，同比增长70.34%-97.81%。

　　15、翰宇药业：上半年预盈1.42亿元至1.62亿元，同比扭亏。原料药出口持续放量。

　　16、长城军工（9天7板）：日常经营情况未发生重大变化，公司股价存在短期大幅下跌的风险。

　　17、中京电子（9天6板）：公司无应披露而未披露的重大事项，内外部经营环境未发生重大变化。

　　18、诚邦股份（3连板）：控股子公司芯存电子半导体存储器业务规模较小，近两年毛利率处于较低水平。

　　19、维科技术（2连板）：股东于6月19日至6月24日期间减持35.1万股，截至6月30日，本次减持股份计划尚未实施完毕。

　　20、景旺电子（3天2板）：控股股东景鸿永泰、智创投资于6月27日至6月30日期间，存在通过大宗交易减持公司股票的情形。

　　22、海天瑞声：股东贺琳及其一致行动人中毅安拟减持不超2.95%公司股份。

　　23、士兰微：股东罗华兵计划减持不超过50万股，占公司总股本比例不超过0.03005%。

　　1、证券时报：上半年新成立基金总数661只，总发行规模5261亿元。对比2024年和2023年上半年，呈现出上升趋势。业内人士称，下半年权益基金发行有望继续升温，并预计权益基金将成为各家基金公司布局的重点。

　　2、中新经纬：国际黄金市场6月30日延续近期下行趋势。受国际金价拖累，国内品牌金饰价格走低。截至6月30日，周生生足金饰品报价985元/克，较6月14日高位跌去53元；周大福足金饰品报价989元/克，半个月跌去46元。

　　3、北京商报：充电宝“3C认证”成为焦点话题，但无标产品依旧在市场上肆意售卖，部分商家甚至公然兜售3C贴纸。律师表示，伪造3C贴纸将面临最高20万罚款。故意使用贴有伪造3C认证贴纸的产品，会面临行政拘留等治安处罚。

　　1、上海机场：自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。针对不属于召回批次，品牌、容量、型号等信息清晰，没有鼓包等外观损坏的充电宝，机场提供7天暂存服务。

　　2、小鹏汽车CEO何小鹏：在回应“车企支付账期不超60天”时表示，经过了这次的会议跟行业的自律，我认为企业应有社会责任感，下半年至明年风向会变好。

　　3、猫眼专业版：电影《哪吒之魔童闹海》密钥于6月30日到期。这意味着，《哪吒2》或即将下映。《哪吒2》密钥延期四次，上映时长153天，全球票房累计超159亿，目前位列全球票房第五位。

　　4、蒙古航空：自7月3日起开通上海直飞蒙古首都乌兰巴托的新航线，在运营乌兰巴托至北京、广州、上海、香港和呼和浩特5条航线的基础上，还计划开飞二连浩特。

　　5、IDC：预计今年全球服务器市场规模有望达到3660亿美元，同比增长44.6%。其中，非x86服务器市场则将同比增长63.7%，达820亿美元，其中Arm架构服务器增长率达70.0%，占全局总出货量的21.1%。

　　6、中国石油：我国首个国家级陆相页岩油示范区——新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区最高日产量首次突破5000吨，创下历史新高。该示范区面积1278平方公里，资源量超过10亿吨。

　　7、科技日报：芬兰坦佩雷大学等科学家实验证实，单个光子 “分裂” 为一对光子时轨道角动量守恒。该研究首次在量子尺度验证了物理学核心要义之一——守恒定律，为开发计算、通信等领域复杂量子态提供新思路，成果发表于《物理评论快报》。

　　1、雷军：小米YU7发布以来，媒体和用户朋友们在试驾后给出了很多好评，锁单也远超预期。7月2日晚8点，将做一场直播，分享YU7上市背后的故事，也集中回答一下大家关心的一些问题。

　　2、特斯拉：6月30日宣布，首批V4超级充电桩正式投入使用，覆盖上海、甘肃、浙江、重庆等地服务区。该批充电桩具备防雨防水等六重安全保护机制，并首次向非特斯拉品牌车辆开放。

　　3、每经网：据悉，随着Meta成功挖走多名高级研究人员，OpenAI将重新调整薪酬以应对Meta挖人。过去一周，八名研究人员离开OpenAI加盟Meta。阿尔特曼在播客中抱怨Meta提供了“1亿美元的签约奖金”。

　　4、亚马逊：近日，在欧洲推出一系列物流配送网络升级，包括在未来一年新增欧洲20个地区的当日达配送，涵盖德国、法国等国的多个城市，并持续投入配送站技术创新，引入机器人和人工智能等创新技术，提升配送速度与客户体验。

　　1、商务部：自7月1日起，对原产于欧盟、英国、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷继续征收反倾销税，实施期限为5年。

　　2、美国总统特朗普：当地时间6月29日称，日本对美汽车贸易存在“不公平”行为，并明确表示不会取消25%的进口车关税。日本可以从美国进口石油或其他商品，以此施压日本扩大进口美国产品，削减美国贸易逆差。

　　3、英国：一季度，国内生产总值增长0.7%。这是过去一年中最强的季度表现，使英国成为七国集团中增长最快的经济体。储蓄率降至10.9%，较历史高位下降1.1个点，为两年来的首次下滑。

　　4、央视财经：暑期旅游旺季来临，受地缘政治等因素影响，今年国际游客热门旅行目的地出现明显变化。美国和中东地区吸引力下降，欧洲的旅游热度则持续攀升。预计今夏，欧洲有望迎来创纪录的游客数量。

　　5、日本帝国数据库：日本2025年将有超过2万种食品涨价，以调味料和饮料为主。原材料费、物流费等普遍上涨推高了成本，涨价势头很可能将持续一段时间。

　　1、外汇局：日前已向部分符合条件的合格境内机构投资者（QDII）发放投资额度合计30.8亿美元，旨在进一步支持QDII机构依法合规开展跨境投资业务，在有效防范风险的前提下，有序满足境内居民合理对外投资需求。

　　2、新三板：6月30日，合计挂牌6060家公司，当日无新增，成交金额3.31亿。三板成指报767.64，涨0.12%，成交额1.93亿。

　　3、国内商品期货：截至6月30日下午收盘，收盘涨跌不一，多晶硅涨超4%，工业硅涨近3%，菜粕、对二甲苯涨超1%，跌幅方面，集运欧线、玻璃、原油、焦煤、甲醇跌超1%。

　　5、上海国际能源交易中心：6月30日，上海国际铜价格上涨，主力合约2508，以71180.00元/吨收盘，上涨90.00元，涨幅为0.13%。全部合约成交6343手，持仓量增加177手至7404手。主力合约成交5562手，持仓量增加309手至5181手。

　　6、央行：6月30日开展3315亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因当日有2205亿元7天期逆回购到期，实现净投放1110亿元。

　　9、上海环交所：6月30日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量140694吨，成交额1027.93万元，收盘价75.02元/吨，跌1.99%。

　　14、原油：WTI 8月原油期货收报65.11美元/桶，6月份累涨近8.90%。布伦特8月原油期货收报67.61美元/桶，6月份累涨超7.69%。

　　► 第一财经：上半年已收官，受海内外多重因素交织影响，A股市场的走势可以分为“震荡上行—震荡调整—震荡上行”三个阶段。年初至6月30日，上证指数上涨2.8%，并于6月26日盘中创下年内新高的3462.75点。上半年，市场风格偏好“红利+小盘成长”，银行与黄金股领涨两市，AI、半导体、固态电池、创新药等科技领域轮动走强，而大盘股走势偏弱。周期行业中，有色金属领涨全市场、煤炭领跌；消费领域，新消费高举高打，白酒弱势阴跌；科技行业中，创新药、半导体、人形机器人轮动上涨。

　　► 国泰海通：贴现率下降不仅是中国股市上升的关键动力，也为主题投资创造有利土壤，产业性主题和交易性主题均将获得机会。中国经济的症结看似在房地产，但药方却不在房地产。更强大的国力、更稳定的货币与更颠覆的商业，正在构成“转型牛”下的投资机遇：1）金融与高分红。2）新兴科技成长。推荐港股互联网/传媒游戏/机器人/医药/军工；3）不一样的周期消费复兴。推荐有色稀土/化工等。以及新消费需求出现与品类创新。

　　► 中信建投：上半年，A股自下而上选股效果好于自上而下选行业。在政策发力和内生动力支撑下，全年有望完成5%的GDP增长目标。2025年下半年，在弱美元趋势、资本市场政策支持和流动性环境整体性改善的推动下，A股市场震荡中枢有望逐渐上移，蓄势待起。利率债方面，预计债券市场延续宽幅震荡走势，10年国债上限在1.8%；信用债票息策略占优，信用需积极配置；可转债重择时重择券思路下，主要围绕权益主线抱团和超跌反弹。

　　► 中金点睛：国内工业金属需求在建筑旺季过后，增长动能或受到基建空间不足、光伏抢装逐步收尾、汽车家电等需求受以旧换新提振效率下降等方面的压力；海外能源需求或也将面临欧美经济增长放缓和贸易摩擦下运输燃料和油品终端需求承压等不利局面。关税政策上，美国对钢、铝关税加码已经落地，而铜、农产品的关税细则尚未敲定，工业金属和农产品市场的贸易弹性和供给韧性或仍待各自关税政策考验。地缘局势方面，美伊、美俄谈判进行时，OPEC+增产周期开启，对能源供给的直接和间接影响也有望迎来验证。

　　► 招商证券：2025年将成为A股投资史上极为重要的转折点，进入下半年后，外部流动性有望逐渐改善，预计美元指数可能延续相对弱势，美债收益率则从高位震荡到下行，待9月前后市场开始交易美联储降息预期，将强化美元指数和美债利率下行趋势，从而逐渐有利于市场风险偏好提升和成长风格表现。

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