不锈钢行业加速从规模扩张向质量效益转型

　　“当前，我国不锈钢行业处于由规模扩张转向质量提升的关键阶段，机遇与挑战并存。”11月27日，中国钢铁工业协会不锈钢分会轮值会长、北港新材料董事长周卓莉在2025年中国不锈钢行业年会暨中国不锈钢产业发展大会上做会长工作报告时表示，行业要深刻践行“反内卷、协同发展和稳增长”的核心任务，以科技创新为核心驱动力，以提升产业链韧性和安全水平为着力点，推动产业从规模扩张向质量效益转型，从价值链中低端向高端攀升，为实现行业更高质量、更可持续的发展凝聚共识、汇聚合力。

　　她介绍，今年前3季度，全球不锈钢行业整体呈现“区域分化加剧、绿色转型提速”的发展特征，进入从以成本规模为主导转向技术创新与可持续驱动发展的新阶段。与此同时，国内下游需求出现明显变化，新能源、环保装备等新兴领域需求增长，建筑装饰等传统领域需求增长放缓。镍、铬原料价格波动及有色金属等材料替代对行业影响加大。面对复杂多变的国际市场环境与国内结构性调整的双重挑战，我国不锈钢行业紧紧围绕核心任务，在原料价格波动、需求增速放缓和国际贸易摩擦等多重压力下积极拓展新应用领域。

　　周卓莉介绍，在政策引导下，今年前3季度，我国不锈钢行业积极推动产业结构优化，逐步从规模扩张转向质量提升，在产量产能、科技创新、绿色低碳发展、国际化发展等方面出现积极变化。

　　从产量与消费情况来看，积极适应下游需求变化，产品结构持续优化。在产量方面，今年前3季度，我国不锈钢粗钢产量为3046.18万吨，同比增长4.77%；预计全年超4000万吨，同比增长约3%～5%。具体来看，300系不锈钢产量占比提升至51.28%，400系不锈钢产量占比降至18.33%，200系不锈钢产量占比降至29.25%，双相不锈钢产量占比增至1.14%。在消费方面，今年前3季度，我国不锈钢表观消费量为2491.23万吨，同比增长3.77%。新能源汽车、氢能、锂电等新兴领域对不锈钢需求持续增长，成为“钢需”新发力点，建筑用不锈钢管、高性能食品机械用不锈钢、船舶与海洋工程用钢等传统“钢需”领域稳步复苏，总体呈现“新兴领域扩增量、传统领域稳基数”的特征。

　　从产能情况来看，产能持续增长，市场竞争将加剧。2024年末，我国不锈钢产能超过5000万吨，预计今年末振石集团东方特钢250万吨不锈钢项目竣工投产，届时国内产能将进一步扩容。在全球不锈钢产能供应过剩的大背景下，国内外不锈钢市场将呈现白热化竞争局面，产能利用率普遍承压。

　　从企业盈利情况来看，企业效益分化明显、趋势加剧。今年前3季度，以镍、铬为主的原料价格高位运行，叠加不锈钢材价格持续低迷，我国不锈钢行业整体承压运行，平均利润率维持低位，多数企业面临成本高企与市场竞争的双重压力，普遍处于微利或盈亏边缘。头部企业如太钢不锈、久立特材等凭借高附加值产品实现利润增长，青山、振石东方等资源型企业持续维持较强盈利能力，酒钢宏兴、北港新材料等通过工艺优化、资源循环利用和人工智能实现降本增效。

　　从科技创新来看，我国不锈钢行业在技术创新领域实现多点突破。材料端加速钢铁关键战略性材料国产化，如太钢攻克N10276镍基合金“重量瓶颈”这一世界性难题等。工艺与装备端智能化、高效化升级加速，如青拓3500毫米宽厚板项目采用世界首创的“炉卷轧制—在线固溶—在线酸洗”一体化短流程工艺、武汉乾冶工程冷轧不锈钢20辊精密可逆轧机首次出口日本、久立特材“特种合金管材全要素一体化智能工厂”入选国家卓越级智能工厂项目等。此外，不锈钢在下游应用上实现高端突破、传统替代，如太钢全球首发海上光伏支架用TOPS不锈钢材料、国内首件重型运载火箭用10米级直径不锈钢贮箱样机研制成功、攻克不锈钢超大尺寸异形曲面构件在成形与焊接方面的技术难题、全国最大的不锈钢生物反应器集群用于生物制药等。

　　从绿色低碳发展来看，行业转型步伐加快，相关标准体系逐渐完善。例如，太钢首批304L不锈钢中板碳足迹较传统工艺下降超75%，达到欧盟碳边境调节机制（CBAM）要求并成功“出海”；振石集团东方特钢建成全球首个全绿电“零排放”不锈钢智能制造工厂等。与此同时，《不锈钢单位产品能源消耗技术要求》《钢铁行业轧钢工序单位产品碳排放技术要求》等涉及不锈钢的绿色低碳类行业标准已正式实施。

　　从原料端情况来看，资源约束趋紧有望缓解，不稳定因素仍存。我国铬镍资源长期对外依存度高，为降低供应链风险，我国与津巴布韦等国签订铬矿长期供应协议，青山集团、华友钴业在印尼布局镍矿开采与冶炼一体化项目，随着产能持续释放，有力保障了国内镍资源供应。今年还出现因钼精矿价格波动导致钼铁市场价格大幅上涨的情况，对不锈钢企业造成严重影响。此外，国内废钢积蓄量已超100亿吨，且供给结构出现新变化。传统建筑拆迁废钢占比逐步下降，工业制造废料与报废汽车、家电等再生资源占比持续提升，其中汽车拆解废钢占比已突破28%，成为废钢重要增量来源。

　　从国际化发展来看，摩擦持续升级，市场多元化推进。近年来，全球贸易保护主义升温，韩国、日本、印度等对中国不锈钢产品发起反倾销调查，美国加征关税等对我国不锈钢钢材直接和间接出口产生较大影响。为应对贸易壁垒，行业积极开拓“一带一路”市场，对越南、沙特阿拉伯等的出口显著增长，并积极布局海外产能，如在印尼、土耳其建基地、投项目，还通过签订自贸协定来刺激出口增长。

　　“当前，全球产业链格局深度重构、新一轮科技革命加速演进、绿色低碳转型持续深化，已成为不锈钢行业发展的时代主题。”对此，周卓莉表示，为积极应对“十五五”时期面临的新形势及新要求，不锈钢行业要做好以下5方面重点工作。

　　一是强化行业自律与供需协同，构建健康发展新秩序。建立产能与市场风险预警机制，引导企业理性安排生产经营；倡导“三定三不要”经营原则，通过行业自律公约、组织“反内卷”座谈会等引导行业良性竞争；针对欧盟碳边境调节机制等新型贸易壁垒组织专题研讨会，帮助企业提前应对国际规则变化；严厉打击假冒伪劣等违法行为，包括推动属于产业结构调整指导目录中明令禁止的“中频炉+连铸”工艺的切实淘汰退出、推动出台200系不锈钢强制性国家标准并进一步规范金属元素含量的范围标识、强化200系不锈钢基础研究并加大宣传力度；组织开展不锈钢在更广泛领域应用的调研，加强社会公众的认知引导，全面拓展不锈钢产品的应用场景。

　　二是加快绿色低碳转型，构建循环经济体系。积极推动不锈钢产品碳足迹核算标准体系制定工作，为企业应对碳关税提供技术支撑；推广电炉短流程炼钢、氢冶金等低碳技术；推动完善废不锈钢回收利用体系，向上级部门提出优化废钢进口政策建议；加强余热余能高效利用技术推广，提高能源利用效率。

　　三是突破关键材料瓶颈，推动产品高端化升级。联合重点企业、高校及下游用户就关键战略性钢铁材料进行科技攻关；定期举办高端不锈钢应用技术交流会，推动在新能源、船舶、储氢等领域的示范应用。组织上下游对接活动，推广国产高端不锈钢产品的示范应用，以应用牵引技术升级。

　　四是提升产业链供应链韧性，保障资源安全。跟踪印尼、南非等关键资源地的政策、项目动态，引导企业拓宽原料供给渠道，为企业“走出去”提供政策风险和项目动态信息；促进上下游协同合作，组织原料供应商、生产企业和下游用户开展战略对话；推动铬、镍、钼等关键资源储备体系建设；加强国内伴生矿资源综合利用技术研发，提高资源自给率。

　　五是推进智能制造转型，提升发展质量效益。深化AI（人工智能）技术应用，推广工业互联网平台，建设智能工厂与数字化车间；推动人工智能技术在工艺优化、质量控制等核心环节的深度融合与应用；强化标杆引领与经验共享，培育数字化转型示范企业；加强智能化改造经验交流与成果共享，促进全行业智能化协同提升。

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